La pérdida de los mercados de madera dura representa un cambio estructural que afecta a la residual

A medida que las tendencias y demandas globales de los consumidores continúan cambiando a un ritmo creciente, un nuevo informe de Forest2Market muestra que tanto los cambios estructurales como los temporales en los últimos decenios han impactado los mercados de residuos de fibra de madera. El informe analiza los datos del Servicio Forestal de EE. UU., La base de datos patentada de Forest2Market sobre transacciones de madera y otras investigaciones científicas para comprender la relación entre la oferta y la demanda de materiales residuales de madera durante un período de 10 años desde 2007-2017.

El ámbito geográfico para el estudio se dividió en dos amplias regiones de los Estados Unidos: el sur de Estados Unidos y el noroeste del Pacífico (PNW). Los objetivos del estudio incluyen:

  • Descubrir las fuerzas subyacentes del mercado que impactan el mercado de residuos.
  • Evaluar la naturaleza y las implicaciones de estos impactos.
  • Determinar si los cambios que se producen en el mercado son:
    • Cambios fundamentales y estructurales que requieren un enfoque sistemático de resolución de problemas, o
    • Cambios temporales, a corto plazo, que requieren una respuesta a nivel corporativo.

El estudio encontró que hay cuatro fuerzas de mercado subyacentes que más impactaron el mercado residual.

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Hallazgo clave n. ° 1: ha habido una disminución estructural en la impresión y la escritura de papeles y en la producción de otros productos finales derivados de la fibra de madera dura. 

Los mercados de producción de pulpa de madera dura y madera en los Estados Unidos han estado en un estado de declive estructural durante varios años debido a que las tendencias y preferencias de los consumidores se están alejando de los productos hechos de fibra de madera dura. Como resultado, la cartera de plantas en el sur de EE. UU. Ha sido dinámica, lo que a su vez ha impactado en el mercado de residuos.

Disminuye el consumo de papel

La demanda de documentos de impresión y escritura está disminuyendo un 6% anual y se espera que continúe. En 2017, la demanda de papel de periódico disminuyó un 10% respecto al año anterior y la mayoría de las plantas de papel de periódico en el sur de EE. UU. Se cerraron o se convirtieron en otras máquinas. Solo en los últimos cinco años, tres plantas de celulosa del sur se han convertido de madera dura a pino, evidencia adicional de que la demanda de pasta de madera dura se está erosionando constantemente. Las tendencias recientes de la demanda de envases de cartón y líquidos también han disminuido. Esto ha resultado en una disminución del 25% en la demanda de fibra de madera dura en los últimos 10 años y las expectativas son que este mercado continuará evaporándose.

La demanda de madera para pasta y madera aserrada ha disminuido en 8 millones de toneladas (20%) y 10 millones de toneladas (32%), respectivamente, y este cambio en la demanda ha provocado el cierre de 66 aserraderos de madera dura en todo el sur de EE. UU. Desde 2007. La madera dura La industria maderera, que fue duramente golpeada por la Gran Recesión, produjo un 30% menos de madera en 2017 en comparación con 2007 y la producción residual también ha disminuido de manera precipitada.

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Vale la pena señalar que, si bien algunos de los recursos de madera dura se destinan a la fabricación secundaria (muebles, pisos, gabinetes, etc.), el proceso de fabricación en sí, y por lo tanto el material residual, se ha trasladado al extranjero debido a costos de producción más bajos. Las exportaciones estadounidenses de troncos de madera dura a China alcanzaron casi 1.4 millones de toneladas en 2017, un 270 por ciento más que las 378,000 toneladas en 2007.

Curiosamente, mientras que el número de fábricas de madera dura en el sur de los EE. UU. Ha disminuido, la tendencia de los precios de madera dura y la madera aserrada no ha disminuido. A diferencia de los productos de pino, los precios tanto para el aserrador de madera dura como para la madera para pasta han aumentado considerablemente en la última década. Sin embargo, el fuerte aumento en el precio después de 2011 es más una función de la oferta que de la demanda, ya que la disponibilidad está impulsando el precio.

A diferencia de la madera blanda, la producción de aserraderos de madera dura, y por lo tanto la producción y el suministro residual, no se ha recuperado a los niveles vistos antes de la Gran Recesión en 2008. Durante el mismo período, la demanda también disminuyó en 4.4 millones de toneladas secas de huesos.

A pesar de la caída tanto en la oferta como en la demanda, los precios de las astillas residuales de madera dura en el sur de EE. UU. Han aumentado en aproximadamente $ 10 por tonelada seca en los últimos 10 años. Habríamos esperado una reacción de precios más fuerte en el mercado de la madera dura residual; sin embargo, la disminución en la demanda compensó con creces la disminución en la oferta, teniendo solo un efecto marginal en el precio.

Curiosamente, un anuncio corporativo reciente de Georgia-Pacific (emitido después de que se completó el estudio) respalda la conclusión clave del estudio de que los mercados de madera dura continúan sufriendo un deterioro estructural. Georgia-Pacific (GP) dijo recientemente que dejará el negocio del papel y que cerrará permanentemente todas las máquinas de papel, así como su planta de madera y su planta de celulosa en su planta en Port Hudson, LA. Si bien algunos empleados permanecerán en la planta en apoyo de su negocio de toallas y tejidos de consumo, GP dijo que la decisión no se debe a un desempeño deficiente en la planta, sino al mercado de papel en declive. La medida se produce después del cierre de otra planta de papel en Camas, WA por parte de GP, que se completó en mayo pasado.

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Conclusión

Las preferencias de los consumidores van en contra de los productos fabricados por aserraderos de madera dura y plantas de celulosa, y los nuevos participantes en el mercado no están eligiendo la madera dura como la materia prima de elección.

  • En lugar de luchar contra el inevitable declive, los operadores de las plantas de pasta de madera dura han cambiado en gran parte a la pasta de pino o han dejado de producir plantas.
  • La industria de la madera dura no se ha adaptado a las nuevas realidades del mercado, como lo demuestra la disminución en el número de molinos, así como la madera y la producción residual.

Como consecuencia de estas tendencias, el informe de Forest2Market concluye que el mercado de la madera dura residual ha experimentado un tremendo cambio estructural, uno que la industria en su conjunto tendrá que abordar para sobrevivir. Los productores de madera sólida y pulpa en el sur de EE. UU. Continuarán siendo desafiados por estos cambios estructurales en el mercado a medida que la demanda continúe cambiando a productos de madera blanda.

Fuente: Forest 2 Market.

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